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2015年中国LED产业的十大并购案例
2015-12-13 23:08浏览数:30 

随着LED照明需求的快速提升,LED行业将迎来发展高峰期,行业内各个的企业都开始扩产、布局渠道以抢占更多的市场份额。而并购作为其中一条最便捷,见效最快的路受到众多LED企业的青睐。自2015年以来,有关LED行业发生的并购案例已有40多起,涉及金额也已超过300多亿。不断涌现的LED并购事件,反映的是行业正处于加速整合、洗牌阶段,产业调整转型渐成当前发展的“新常态”。

  在整个LED行业弱肉强食的产业背景下,拥有产品、技术和资金优势的上市企业正在加速发展和整合,以期在LED照明行业快速发展,集中度提升时占得先发优势。自从2015年以来LED行业的并购事件频频发生,整个产业链争夺战愈加激烈打响,行业整合大戏渐入高潮。为此OFweek半导体照明网编辑据不完全统计出2015年中国LED产业的十大并购案例。

  2015年中国LED产业的十大并购案例

  NO.10 洲明科技2.15亿收购雷迪奥剩余40%股权

  6月3日,洲明科技发布公告称,公司拟向陆初东、钱玉军以发行股份的方式购买其合计持有的雷迪奥40%股权。雷迪奥40%股权的交易价格为2.15亿元。同时,公司拟向控股股东、实际控制人林洺锋等认购对象发行股份,募集配套资金总额不超过2.15亿元。

  方案显示,洲明科技以16.96元/股的价格向陆初东、钱玉军共发行12,676,886股用来支付雷迪奥40%的股权价格。同时公司以同等价格向实际控制人等对象发行12,676,886股募集配套资金2.15亿元,用于向雷迪奥增资建设高端LED显示屏技术升级项目、研发中心建设项目、补充雷迪奥流动资金。

  除此之外,在9月14日洲明科技还以自有资金277.78万元对北京世纪鼎元投资有限公司进行增资,投资完成后,公司将持有世纪鼎元10%股权。

  点评:洲明科技通过收购雷迪奥后,将会升级LED显示屏技术项目,以提高公司盈利能力及综合竞争力,从而巩固公司在LED显示屏领域的地位。而世纪鼎元是专门为匈牙利国家公共照明改造项目而设立的投资公司,此次对世纪鼎元增资扩股,是洲明科技LED照明海外业务和合同能源管理EMC业务进军海外市场的重要试点,为公司在海外照明等领域的发展打下良好基础。

  NO.9 海伦哲2.6亿并购连硕科技100%股权

  4月28日,海伦哲发布公告称,公司拟以发行股份的方式收购深圳连硕科技科技有限公司100%股权,交易作价2.6亿元。

  据了解,连硕科技主要致力于为客户产品生产和品质检测提供自动化的解决方案,主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。目前其工业自动化智能生产线下游客户主要分布在LED照明行业,未来连硕科技将进一步将工业自动化智能生产线推广应用于食品包装、精密组件装配、五金抛光打磨等领域;自动光学检测设备下游客户主要分布在LED显示行业。

  点评:海伦哲并购连硕科技后,不但可完善和升级自身主营业务,还可以加快其拥有的专用汽车、LED智能驱动电源、工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备研发、生产和销售及技术服务以及所涉及工业机器人集成应用等多种业务发展进程。

  NO.8 勤上光电拟逾1亿美元购飞利浦流明6.15%股权

  9月17日,勤上光电发布公告称,公司计划通过变更LED室内照明项目剩余全部资金、公司剩余全部超募资金、公司LED户外照明与景观照明项目剩余全部资金、以及公司部分流动资金对荷兰皇家飞利浦公司分拆的飞利浦流明间接投资10000万美元(折合约65484万元人民币)用于间接收购飞利浦流明6.15%股权。

  在今年3月31日,飞利浦流明公司的80.1%的股权已经被GSC Target SPV Partners,L.P(以下简称金沙江有限合伙)收购,金沙江有限合伙同意勤上光电与天津知信投资管理有限公司共同出资,在上海自由贸易区设立上海知信勤上(有限合伙),然后再作为金沙江有限合伙的有限合伙人。通过这种合伙的方式,勤上光电预计将间接持有飞利浦流明6.15%的股权。

  据了解,飞利浦流明是一家领先的全球技术公司,主要向照明行业供应LED组件,并向汽车行业供应LED及传统照明组件。该公司2014年的收入约为20亿美元,2014年的息税折旧摊销前利润约为4.1亿美元。该公司的业务主要由一般照明、汽车照明、消费类照明构成。

  点评:勤上光电此次收购飞利浦流明公司的部分股权,可通过产业整合的方式提升公司在半导体照明领域的领先地位,壮大公司实力、提升品牌形象、提高公司的知名度。

  NO.7 开发晶拟1.3亿美元收购美国普瑞光电100%股权

  7月19日,深科技发布公告称其联营公司开发晶拟收购美国普瑞光电的全部股权,交易对价总为1.3亿美元,开发晶将和战略投资者联合收购。

  公告显示,开发晶为深科技持股47.88%的联营公司,是中国电子LED产业发展的平台。根据集团LED战略布局及开发晶未来发展需要,基于拟收购标的企业在全球范围内拥有的LED芯片和封装方面的技术专利优势,开发晶和战略投资者拟以1.3亿美元联合收购该标的企业100%股权。本次股权收购资金主要是开发晶的自筹资金,部分来自战略投资者。

  据了解,普瑞光电是一家位于美国从事LED芯片、封装和光模组产品研发、制造业务的公司。目前在全球范围内拥有超过750项LED芯片和封装方面的技术专利,且与CREE专利交叉授权。其产品可在全球范围内无专利风险销售。其大功率高亮度LED封装技术与Cree(美国)、Philips(欧洲)、Citizen(日本)等齐名,处于全球领导地位,目前已与全球200家以上的客户建立了业务销售关系。

  点评:如果此次收购成功,开发晶将控制了普瑞光电所有的专利及交互授权,可以进行从芯片到模块的垂直产品整合以及氮化镓上硅芯片的开发,掌握芯片、外延片、封装、白光、光学设计等多项核心技术,让开发晶得以进入欧美、日韩等全球高端LED产业供应链,为未来发展筑就了广阔的成长空间。同时开发晶LED产业布局将更为完善。

  NO.6 利亚德定10亿并购PLANAR公司

  10月26日,利亚德发布定增预案,拟非公开发行股票1.2亿股,募集资金19.8亿元。拟投入募集资金10亿元收购PLANAR公司100%股权。利亚德新设全资子公司利亚德俄勒冈反向并入PLANAR公司,PLANAR公司将作为合并后的存续公司并成为利亚德美国的一家全资子公司继续存续。

  PLANAR公司于1983年成立于美国,拥有全球领先的电子专业显示技术,主要应用于新兴数字标牌显示市场和传统工商业显示市场,同时也是全球知名的高端家庭影院设备供应商

  此外,利亚德还通过发行股份和支付现金的方式收购励丰文化100%股份和金立翔100%股份,而金达照明也正式并入利亚德,助力公司LED智能照明板块的发展。

  点评:此次并购美国NASDAQ上市公司PLANAR,是利亚德向海外市场迈出重要的一步,可加速其自身业务及核心产品向全球发展。而收购励丰文化和金立翔是利亚德向LED文化传媒领域发力,未来,利亚德将以LED小间距电视、LED显示、LED智能照明及LED文体教育传媒等四大业务板块加速布局。

  NO.5 华灿光电拟10.8亿收购蓝晶科技100%股权

  8月11日,华灿光电发布公告,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向蓝晶科技全体股东收购蓝晶科技100%股权。

  蓝晶科技100%股权的交易初步对价为10.8亿元,华灿光电拟向交易对方吴康、吴龙驹、吴龙宇及刘琼华发行5699.58万股股份收购四人所持有的5073万股蓝晶科技股份(持股比例为52.30%);以向交易对方恒达钢构支付现金1.54亿元收购其所持有的1385.06万股蓝晶科技股份(持股比例为14.28%);以向交易对方KAILE发行3642.36万股股份收购其所持有的3241.94万股蓝晶科技股份(持股比例为33.42%)。华灿光电合计向本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方发行股份9341.95万股,支付现金1.54亿元。本次交易完成后,华灿光电将持有蓝晶科技100%股权。

  据了解,蓝晶科技主营业务为蓝宝石衬底抛光片、晶柱及其他蓝宝石晶体材料产品的研发、生产和销售,属于LED产业的上游行业。公告显示,蓝晶科技2014年度主营业务(2英寸衬底片,4英寸衬底片,窗口片,LED灯条,其他产品及半成品)收入约为1.87亿元,主营业务2014年度毛利率达32.56%。

  点评:华灿光电作为国内外延芯片领域的龙头企业,此次收购蓝宝石大厂云南蓝晶,可以掌控最为重要的上游原材料来源。让公司的主营业务范围将从LED芯片制造拓展至上游的蓝宝石晶体生长及蓝宝石衬底生产。可在一定的程度上降低LED的生产成本,从而提升核心竞争力与盈利能力。

  NO.4 顺风国际20.4亿港元收购晶能光电59%股权

  5月20日,顺风国际清洁能源有限公司宣布公司已获港交所确认,以每股41.5592港元的价格收购晶能光电59%的股份,交易总额达20.4亿港元(折合人民币约16.32亿元)。

  顺风国际清洁能源执行董事兼首席执行官罗鑫先生表示,我们很高兴地完成了对晶能光电的收购交易,使之完全融入到我们低碳节能综合解决方案之中。在过去一年中,顺风国际开展了一系列整合和合作,建立起从太阳能发电到城市照明、城市供热制冷、能源存储、城市能源智能化管理运营等完整的清洁能源产业链;基于该等技术及产品应用,顺风国际为全球城市、社区和商业客户以及家庭提供完整高效的低碳节能综合解决方案,可以为客户实现节省能耗50~70%以上的目标。我们期待与全球客户开展长期合作,为公司带来巨大的盈利增长点,同时也将创造可观的社会效益,形成多赢的局面。

  晶能光电主要生产可广泛应用于通用照明、显示屏、LCD背光和工业领域的LED芯片产品,尤其是其硅衬底GaN外延生长和芯片加工技术独步全球,公司不仅拥有全部知识产权,而且是全球第一家量产高功率、高性能硅衬底LED芯片的企业。与传统蓝宝石衬底技术的LED照明产品相比,以硅衬底GaN技术进行开发和生产的LED照明产品不仅尺寸更大,功率性能更高,而且成本更低,代表了LED照明技术未来发展的方向。

  点评:晶能光电不但是硅衬底GaN外延生长和晶片加工技术的世界级领跑者,还是全球第一家量产高功率、高性能的硅衬底LED晶片公司。顺风国际通过收购晶能光电,可进一步完善其低碳节能综合解决方案,为全球客户提供持续、可靠、高效、节能的照明产品。

  NO.3 联建光电拟19.6亿“壕购”四公司

  联建光电11月23日晚间公告,拟支付现金6.42亿元、并以23.5元/股发行5609万股,共计作价19.6亿收购四家公司,其中,斥资7.99亿收购深圳市力玛网络科技有限公司88.88%股份、4.96亿收购上海励唐营销管理有限公司100%股份、3.64亿收购山西华瀚文化传播有限公司100%股份、3亿收购远洋传媒文化有限公司100%股份4家标的公司。

  据了解,深圳力玛为广大企业客户提供基于互联网搜索引擎的营销服务,其主要业务模式为“广告策略+广告技术+广告投放”;华瀚文化是一家立足于太原市场的区域性户外广告的媒体提供商;励唐营销是一家专业提供活动传播服务的企业;远洋传媒主要基于自身在全国范围内整合的第三方户外媒体资源。此次收购这四家公司是联建光电向数字户外传媒集团产业链布局的重要策略。

  点评:通过此次并购,联建光电将进一步完善“数字户外传媒集团”的整体布局,无缝对接受众户外行为轨迹。随着联建光电布局互联网广告业务,同时进一步提升户外广告实力,有望在线上、线下两大广告渠道掌握重要抓手,为客户提供渠道更为全面、种类更为丰富的广告宣传服务,通过合理配置线上和线下广告渠道,为客户提供综合性广告和传播服务,打造数字户外传媒第一股。

  NO.2 欧司朗26.21亿元转让佛山照明股份于电子集团

  今年9月,佛山照明第一大股东欧司朗控股有限公司的控股股东德国欧司朗公司与广东省电子信息产业集团有限公司(以下简称“电子集团”)签署股份买卖协议,将欧司朗控股有限公司100%股份转让给后者,转让价格达26.22亿元。

  这笔交易已12月4日完成,电子集团直接和间接持有佛山照明A股2.31亿股,深圳广晟持有佛山照明A股3953.6万股,广晟投资持有佛山照明B股2316.5万股,三者合计持有佛山照明A、B股2.94亿股,占公司总股本的比例为23.144%。

  点评:此次收购佛山照明的股份,有利于电子集团抢占终端市场渠道,以“国星+佛照”打通LED产业链。通过调整实施双品牌战略,统筹规划各自产品优势下的错位发展和细分市场,合力发展,上中下游优势互补,以技术研发、成本控制、品牌、市场渠道的优势在行业内谋求主导权和话语权,利用目前LED行业激烈竞争并重新洗牌的时机不断扩大市场份额,不断把企业做强做大。

  NO.1 GO Scale Capital 33亿美元收购飞利浦Lumileds 80.1%股权

  3月31日,由金沙江GO Scale Capital(金沙江创业投资与橡树投资伙伴联合组成的基金)牵头,亚太资源开发投资有限公司和南昌工业控股集团有限公司等中资、外资财团的鼎力支持下的并购基金日前宣布成功收购荷兰皇家飞利浦公司旗下Lumileds 80.1%的股份,飞利浦公司将保留剩余的19.9%的股份。飞利浦Lumileds目前包括LED与汽车照明事业部。此次交易价值约33亿美元,预计将于2015年第三季度获得监管部门批准等交易条件后完成。

  此次交易后,新公司将由Lumileds LED现任首席执行官Pierre-Yves Lesaicherre执掌。飞利浦仍将是Lumileds的重要客户并将继续保持与Lumileds在研发与供应上的合作关系。此次交易还包括飞利浦公司转移600余项有关LED生产与汽车照明的专利至Lumileds。

  点评:此次收购是一场LED照明产业的跨国资源整合。通过合作,飞利浦不但可实现技术和资本两轨驱动,还可以加快在中国LED产业的布局,以及提升技术研发能力。而对中国LED照明产业而言是一个难得的机遇,可借助该平台加速中国LED照明产业的国际化,以及提升产业的技术及制造能力。